Universidad de La Sabana · Instituto FORUM

ALLIANZ
NEXT GENERATION

Una ruta estratégica para garantizar la continuidad, sostenibilidad y evolución de las agencias de seguros.

Propuesta Académica y Económica · Bogotá D.C., 2026

Continuidad Sucesión Liderazgo Gobierno Legado

Descripción del programa

Continuidad empresarial con estructura, liderazgo y visión de largo plazo.

La sostenibilidad de una agencia de seguros no depende únicamente de sus resultados actuales, sino de su capacidad para garantizar la continuidad del liderazgo, preservar el conocimiento acumulado a lo largo de años de operación y preparar a las nuevas generaciones para asumir con solidez los desafíos de un mercado cada vez más exigente y competitivo.

Los procesos de sucesión representan uno de los momentos más complejos y determinantes en la vida de cualquier organización. Involucran decisiones estratégicas, emocionales, patrimoniales y de liderazgo que, si no se gestionan con anticipación y estructura, pueden comprometer el valor construido durante décadas.

Allianz Next Generation es un programa diseñado para acompañar a fundadores, sucesores y actores clave del ecosistema de intermediación en la construcción de un proceso de transición estructurado, responsable y sostenible. A través de una ruta que combina sensibilización, formación especializada y acompañamiento estratégico personalizado, los participantes desarrollan las capacidades necesarias para liderar la continuidad del negocio, transferir conocimiento crítico, consolidar esquemas de gobierno corporativo y garantizar que el legado construido continúe generando valor para clientes, colaboradores y aseguradoras.

Más que un programa de formación, esta iniciativa es una plataforma de desarrollo orientada a asegurar que las agencias cuenten con líderes preparados para enfrentar el futuro, minimizando los riesgos de la transición y fortaleciendo la capacidad de crecimiento de largo plazo.

Objetivo general

Fortalecer capacidades para garantizar la continuidad del negocio.

Fortalecer las capacidades estratégicas, directivas y de liderazgo de fundadores y sucesores de agencias de seguros, mediante una ruta integral de sensibilización, formación especializada y acompañamiento, que facilite procesos de sucesión sostenibles, preserve el valor empresarial construido y garantice la continuidad del negocio en el largo plazo.

01

Generar conciencia sobre la importancia estratégica de la sucesión como mecanismo de continuidad y sostenibilidad empresarial en el sector asegurador.

02

Desarrollar competencias de liderazgo, gestión empresarial y toma de decisiones en los futuros líderes de las agencias.

03

Fortalecer las capacidades de los fundadores para transferir conocimiento, redefinir su rol y acompañar el proceso de transición con claridad y propósito.

04

Construir herramientas y planes de acción que permitan implementar procesos de sucesión alineados con la realidad y necesidades de cada organización.

Modelo de formación

Ruta integral para la continuidad empresarial

La arquitectura combina sensibilización institucional, rutas diferenciadas para fundadores y sucesores, y acompañamiento estratégico orientado a la implementación.

24htotales del proyecto

2grupos: Fundadores y Sucesores

3fases de desarrollo

+1fase 0 de sensibilización por líderes

Fase 0 · Líder Allianz

La importancia de la sucesión

1 hora de sensibilización por parte del líder Allianz.

Fase 0 · Líder Unisabana

La importancia de la sucesión

1 hora de sensibilización por parte del líder Universidad de La Sabana.

Fase 1

Sensibilización

Fundadores

2 horas

Sucesores

2 horas

→

Fase 2

Formación especializada

Ruta Fundadores

8 horas

Ruta Sucesores

8 horas

→

Fase 3

Acompañamiento estratégico

Fundadores

2 horas

Sucesores

2 horas

RESULTADO · CONTINUIDAD · CRECIMIENTO · LEGADO SOSTENIBLE

0

Fase 0

Sensibilización por parte del líder

La importancia de la sucesión.

Líder Allianz

Sensibilización

1 hora

Líder Universidad de La Sabana

Sensibilización

1 hora

1

Fase 1 · Sensibilización

Construir conciencia y disposición estratégica para el proceso de transición.

Fundadores · 2 horas Sucesores · 2 horas

Fase 1

Sensibilización

Construir conciencia y disposición estratégica para el proceso de transición.

SENSIBILIZACIÓN

Módulo 01

El Valor de la Continuidad Empresarial

Objetivo del módulo

Generar conciencia sobre los riesgos, oportunidades y desafíos asociados a los procesos de sucesión empresarial en agencias de seguros.

Tendencias y desafíos de continuidad en empresas familiares y agencias de seguros en el mercado colombiano.
Riesgos estratégicos, comerciales y relacionales asociados a procesos de sucesión no planificados.
Análisis de casos de éxito y fracaso en procesos de transición generacional en el sector asegurador.
El rol estratégico del fundador y del sucesor como garantes de la sostenibilidad del negocio.

Módulo 02

Construyendo el Futuro de la Agencia

Objetivo del módulo

Reflexionar sobre la importancia de preparar la siguiente generación de liderazgo para garantizar el crecimiento y la permanencia de la agencia.

El legado empresarial como activo estratégico: qué se transfiere más allá del negocio.
Evolución del liderazgo en empresas familiares: ciclos, tensiones y oportunidades generacionales.
Expectativas, retos y fortalezas de las nuevas generaciones en el contexto de la intermediación.
Presentación de la ruta de desarrollo del programa y acuerdos de trabajo entre participantes.

2

Fase 2 · Formación especializada

Dos rutas complementarias para una misma transición.

Formación especializada

Capacidades diferenciadas. Una sola transición.

Fundadores y sucesores avanzan por rutas específicas, conectadas por una visión común de continuidad empresarial.

FORMACIÓN

Ruta Fundadores

Dirigir la transición con propósito y estructura

8 horas

01 · Liderazgo de Transición y Transferencia de Valor

Objetivo

Preparar a los fundadores para gestionar el proceso de transición de manera estructurada, transfiriendo el conocimiento acumulado y redefiniendo su rol con claridad y convicción.

Ciclo de vida empresarial: lectura estratégica del momento actual de la agencia y sus implicaciones para la sucesión.
Liderazgo senior y transición del rol directivo: cómo evolucionar sin perder relevancia ni comprometer la continuidad.
Gestión del conocimiento y transferencia del know-how: metodologías para documentar, sistematizar y traspasar el capital experiencial.
Delegación estratégica y redefinición del poder: herramientas para soltar el control sin abandonar la orientación.

02 · Gobierno, Patrimonio y Legado Empresarial

Objetivo

Fortalecer la capacidad de los fundadores para proteger la continuidad y el valor construido, y para cerrar su ciclo directivo con propósito, dignidad y aporte sostenido.

Gobierno corporativo en empresas familiares: estructuras de dirección que perduran más allá de las personas.
Planeación patrimonial y continuidad económica: protección del patrimonio familiar y empresarial durante y después de la transición.
Rol del fundador en juntas, consejos y procesos de mentoría: cómo aportar desde un nuevo lugar.
Gestión del cambio y comunicación con grupos de interés: clientes, equipo, socios y aseguradoras como actores clave de la transición.
Propósito, legado y cierre del ciclo empresarial: reflexión sobre el impacto construido y la contribución futura del fundador.

Ruta Sucesores

Formar líderes, no herederos pasivos

8 horas

01 · Liderazgo y Dirección de Agencias de Seguros

Objetivo

Desarrollar capacidades de gestión empresarial para asumir progresivamente las responsabilidades de dirección de la agencia con solvencia técnica y criterio estratégico.

Modelo de negocio de la agencia de seguros: estructura, rentabilidad, cartera y posicionamiento competitivo.
Gestión financiera aplicada a agencias: indicadores clave, análisis de resultados y toma de decisiones con base en datos.
Dirección comercial y gestión de clientes: fidelización, desarrollo de cartera y gestión de la relación con aseguradoras.
Liderazgo de equipos y construcción de cultura organizacional en entornos de transición.
Marco legal, fiscal y patrimonial básico: aspectos jurídicos esenciales para quien asume la dirección de una agencia.

02 · Estrategia, Crecimiento y Transición de Liderazgo

Objetivo

Fortalecer la visión estratégica del sucesor y su capacidad para liderar el cambio, la innovación y la gestión de la transición en el entorno competitivo del sector asegurador.

Gobierno corporativo y toma de decisiones: estructuras de dirección, roles y mecanismos de rendición de cuentas.
Estrategia, innovación y transformación digital aplicadas al negocio de intermediación.
Nuevas oportunidades de negocio en el sector asegurador: tendencias, segmentos emergentes y modelos de crecimiento.
Gestión del cambio y liderazgo en escenarios de crecimiento y transformación organizacional.
Transición de liderazgo: cómo asumir la dirección con legitimidad, sin ruptura y con visión de futuro.

3

Fase 3 · Acompañamiento estratégico

De la formación a la implementación.

Fundadores · 2 horas Sucesores · 2 horas

Fase 3

Acompañamiento estratégico

De la formación a la implementación: cada agencia construye su propio proceso de sucesión con acompañamiento directo.

ACOMPAÑAMIENTO

Módulo 01

Diseño del Modelo de Sucesión

Objetivo

Construir la hoja de ruta específica para la transición de liderazgo de cada agencia, con base en su realidad organizacional, patrimonial y relacional.

Diagnóstico de madurez sucesoral: evaluación del estado actual de la agencia frente a los factores críticos de una transición exitosa.
Definición del modelo de sucesión: estructura, etapas, roles y criterios de avance del proceso.
Identificación de riesgos y factores críticos: mapa de contingencias y estrategias de mitigación.
Construcción del plan de transición: cronograma, responsables, hitos y mecanismos de seguimiento.
Formalización del Protocolo Familiar y Empresarial como entregable central del proceso de cada agencia.

Módulo 02

Implementación, Comunicación y Seguimiento

Objetivo

Acompañar la puesta en marcha de las acciones definidas, gestionar los momentos críticos de la transición y garantizar la coherencia del proceso con los objetivos trazados.

Formalización de acuerdos, protocolos y estructuras de gobierno que soporten el proceso de sucesión.
Comunicación del proceso a clientes, equipo de trabajo y aseguradoras: mensajes, tiempos y responsables.
Acompañamiento al fundador en la redefinición progresiva de su rol directivo.
Acompañamiento al sucesor en la asunción gradual del liderazgo operativo y estratégico.
Gestión de conflictos familiares y organizacionales: intervención temprana y facilitación de acuerdos.
Seguimiento, monitoreo y ajustes del plan de sucesión a lo largo del proceso.

Diagnóstico

Modelo de sucesión

Mapa de riesgos

Plan de transición

Protocolo Familiar y Empresarial

Seguimiento y ajustes

Capa complementaria · Directores Comerciales · 8 horas adicionales

Rol de los Directores Comerciales en el Proceso de Sucesión

Una ruta específica para fortalecer el acompañamiento, seguimiento y articulación con las agencias vinculadas a procesos de sucesión.

Propósito

La cercanía de los Directores Comerciales con las agencias permite integrarlos activamente a la estrategia de sucesión, facilitando un seguimiento permanente, la identificación oportuna de necesidades y la conexión con los equipos responsables del proceso.

8hadicionales

2módulos de 4h

≈30agencias en sucesión

Módulo 01 · 4 horas

Acompañamiento Comercial al Proceso de Sucesión

Objetivo

Fortalecer las capacidades de los Directores Comerciales para acompañar el avance de las agencias, facilitar conversaciones de seguimiento y articular a los actores involucrados.

Rol, responsabilidades y momentos de participación dentro del proceso.
Conversaciones y preguntas clave para revisar avances y próximos pasos.
Criterios para reconocer hitos, necesidades y oportunidades de apoyo.
Articulación entre agencia, agente, sucesor y equipos responsables.

Módulo 02 · 4 horas

Seguimiento, Alertas y Escalamiento

Objetivo

Aplicar una malla estructurada de seguimiento y comunicación que facilite la trazabilidad, la identificación temprana de alertas y la activación oportuna de soporte.

Temas, hitos, compromisos y evidencias para el seguimiento periódico.
Preguntas e indicadores para reconocer el avance de cada caso.
Señales de alerta para identificar riesgos, desviaciones y necesidades.
Canales, responsables y momentos para activar soporte y escalamiento.

Entregable aplicado

Malla de Seguimiento y Comunicación del Proceso de Sucesión

Herramienta común para registrar el estado de cada agencia, revisar compromisos, reconocer alertas, definir próximos pasos y canalizar necesidades de apoyo.

Etapa actual

Hitos y compromisos

Preguntas e indicadores

Alertas

Próximos pasos

Soporte / escalamiento

AGENCIA → DIRECTOR COMERCIAL → SEGUIMIENTO → ALERTA → SOPORTE → CONTINUIDAD

Metodología · Modelo 70-20-10

Aprender no es escuchar.
Es aplicar, contrastar y decidir.

La experiencia está concebida para que cada participante trascienda la comprensión conceptual y logre construir decisiones concretas aplicables a la realidad de su organización.

La metodología conecta visión estratégica con ejecución práctica, permitiendo que cada participante no solo comprenda los desafíos de la sucesión, sino que logre aterrizar decisiones concretas para fortalecer el futuro de su organización, construyendo una visión compartida entre generaciones desde el primer módulo del programa.

70% Aprendizaje experiencial

Ejercicios aplicados, análisis de casos reales, herramientas de implementación y construcción de entregables propios.

20% Aprendizaje social

Conversaciones estratégicas entre pares, mentoría cruzada y transferencia de experiencias entre fundadores y sucesores.

10% Marco conceptual

Modelos, marcos de referencia y buenas prácticas nacionales e internacionales en continuidad y sucesión empresarial.

Experiencia de aprendizaje

Cómo lo haremos diferente

La experiencia ha sido diseñada como un espacio de construcción estratégica y no como una formación tradicional basada en contenidos teóricos. Cada sesión conectará tendencias del mercado asegurador, retos reales del negocio y capacidades organizacionales mediante dinámicas aplicadas, conversaciones de valor y ejercicios construidos sobre situaciones concretas del ecosistema de intermediación.

Los participantes vivirán conversaciones que normalmente no ocurren dentro de las organizaciones. A través de talleres, análisis de casos reales, ejercicios de alineación entre generaciones y sesiones de construcción conjunta, el programa facilitará la creación de acuerdos y visiones compartidas sobre el futuro de la agencia.

Cada actividad estará orientada a conectar la experiencia de quienes han construido el negocio con la energía y la visión de quienes asumirán su liderazgo. Más que transmitir conocimiento, la experiencia busca generar confianza, claridad y preparación para afrontar uno de los momentos más relevantes en la vida de cualquier organización: la transición hacia su siguiente generación.

Diferenciales únicos

Seis elementos que hacen distinta la ruta

01

Diseñado para el sector

Construido específicamente para intermediarios y agencias de seguros. No es formación genérica en sucesión adaptada: nace del contexto real de la intermediación.

02

Dos poblaciones, un solo proceso

Fundadores y sucesores se forman en paralelo, con rutas diferenciadas y momentos de convergencia. El programa construye visión compartida, no solo habilidades individuales.

03

Enfoque preventivo, no reactivo

Interviene antes de que la necesidad sea urgente. Su valor está en anticipar los riesgos de la transición, no en gestionarlos cuando ya se han materializado.

04

Entregables reales

Cada etapa produce documentos concretos: diagnóstico de madurez, plan de transición y Protocolo Familiar y Empresarial formalizado.

05

Acompañamiento personalizado

La Etapa 3 opera como consultoría aplicada sobre la realidad específica de cada agencia, con asesoría directa para el fundador y el sucesor.

06

Integración multidimensional

Articula las dimensiones empresarial, comercial, financiera, legal, patrimonial y de liderazgo en una sola ruta coherente.

Recursos y Toolbox

Herramientas para acompañar la implementación

El Toolbox es un sistema de recursos prácticos aplicables que acompaña el proceso de sucesión más allá de las sesiones del programa.

Diagnóstico y riesgo

Guía práctica para la gestión de procesos de sucesión empresarial en agencias de seguros.
Plantilla de mapa de riesgos sucesorales.
Herramienta de diagnóstico y evaluación de capacidades de liderazgo para sucesores.

Transferencia y gobierno

Matriz de transferencia de conocimiento crítico.
Plantilla para la construcción del Protocolo Familiar y Empresarial.
Framework de roles y responsabilidades.
Ebook sobre gobierno corporativo y continuidad empresarial.

Implementación y seguimiento

Guía para conversaciones estratégicas entre generaciones.
Plantilla de hoja de ruta para la sucesión.
Kit de herramientas para gestión del cambio y comunicación organizacional.
Biblioteca digital de casos y buenas prácticas.
Bitácora de trabajo individual.
Agentes especializados de Inteligencia artificial aplicados a cada fase y contenido temático.

Equipo docente

Experiencia académica y profesional aplicada al programa

AR

Docente principal

Andrés Roa Varón

Speaker Internacional LATAM | Consultor Estratégico Digital en Inteligencia Artificial Generativa, Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Ciencia de Datos, Transformación Digital, Automatización, Innovación, Fintech, Blockchain | CEO de Inkinn.net

Estudiante de doctorado en Inteligencia Artificial, Magíster en Gerencia de la Innovación Empresarial, con especializaciones en Gerencia Estratégica, Finanzas y Mercado de Capitales. Economista de formación, certificado internacionalmente en Design Thinking (Brasil), Scrum Master, Scrum Scale, Marketing Digital, Gerencia de E-commerce, Ciencia de Datos, IA Generativa y herramientas de No-code/Low-code.

Más de 14 años de experiencia en programas de especialización, maestría y formación corporativa, +20 años en el sector financiero en diseño de estrategias de aprendizaje, y más de 10 años acompañando procesos de transformación digital, cultural y de innovación tecnológica en empresas de LATAM.

JF

Docente principal

Jorge Figueroa Arango

Ingeniero - Consultor – Docente – Scrum Master – Facilitador – Lego ™ Serious Play® – Management 3.0 – Agile Coach – PM4R.

Ingeniero de sistemas, consultor, coach, conferencista y facilitador de talleres empresariales e institucionales en temas de planeación estratégica, innovación y emprendimiento, liderazgo, agile, trabajo en equipo, comunicación asertiva, valores, toma de decisiones, identidad y cultura organizacional entre otros.

Profesional en Tecnología de Información con más de 20 años de experiencia en diseño, desarrollo, pruebas e implementación de software para empresas de telecomunicaciones. Gerente de proyectos aplicando el uso de metodologías y marcos de trabajo en todas las fases de proyectos de tecnología de información.

Adicionalmente, el programa cuenta con la participación de expertos especializados por módulo — consultores en análisis de datos, especialistas en visualización estratégica y facilitadores de gestión analítica — seleccionados por su experiencia práctica y su capacidad de conectar el aprendizaje con el contexto organizacional de los participantes.

INSTITUTO FORUM

Universidad de La Sabana · Instituto FORUM

Formación ejecutiva conectada con las necesidades reales de las organizaciones.

El Instituto Forum es la unidad académica de la Universidad de La Sabana dedicada a la formación ejecutiva, los programas de posgrado y la educación continua. Con una misión orientada al perfeccionamiento profesional desde un enfoque integral humanista e innovador, diseña y ejecuta soluciones educativas que conectan el conocimiento académico con las necesidades reales del entorno empresarial colombiano.

Misión Forum

Perfeccionamiento profesional mediante programas de posgrado y educación continua con enfoque integral humanista e innovador.

Programas corporativos

Diseñados a la medida de las necesidades empresariales, impartidos por docentes de alta experiencia académica y profesional.

94,5% empleabilidad

Según el Observatorio Laboral para la Educación (OLE), evidenciando el prestigio y posicionamiento del Instituto Forum.

Red RECLA

Participación activa en la Red de Educación Continua de Latinoamérica, potenciando la calidad de la formación ejecutiva regional.

Universidad de La Sabana

Robby · Innovación que también se vive en el campus.

Condiciones generales del programa

Modalidad

Virtual

24 horas totales del proyecto.

Horario

A convenir

Entre la Universidad de La Sabana y la entidad.

Fechas

A convenir

Entre la Universidad de La Sabana y la entidad.

Entregables institucionales

Memorias y presentaciones de cada sesión.
Informe final del contenido académico (pensum) del programa.
Copia de los certificados entregados a cada participante.
Reporte de seguimiento y evaluación de la cohorte.
Seguimiento de ingresos y acompañamiento logístico por anfitrión de servicio.

Propuesta económica